17h33 – Méliuz (CASH3), Inter (BIDI11) e Magalu (MGLU3) fecham entre maiores altas do Ibovespa hoje; empresas de celulose lideraram perdas
O Ibovespa subiu com o apoio de techs e varejistas, em um dia de queda forte para os juros futuros. Por outro lado, exportadoras tiveram um dia ruim diante de uma nova baixa do dólar.
As maiores altas do Ibovespa hoje ficaram com Méliuz (CASH3), que avançou 9,28%, e Cielo (CIEL3), que fechou com alta de 8,04%. Em terceiro lugar ficou Banco Inter (BIDI11), subindo 7,78%. A lista de ganhos mais expressivos do índice no dia seguiu com Cogna (COGN3) e Magazine Luiza (MGLU3) – ambas fecharam em alta de 7,77%.
“A alta da Méliuz foi motivada pela aprovação do Banco Central para a aquisição do Grupo Acesso (ou Bankly). Já a alta da Cielo pode ser justificada pelo receio dos investidores de a greve dos servidores do BC poder afetar o Pix”, afirma Rob Correa, analista de investimentos.
Os papéis da Vale (VALE3) também deram uma força para o Ibovespa hoje. A ação da mineradora fechou em alta de 1,42%, a R$ 96,96.
Entre as maiores baixas do índice, ficaram as grandes produtoras e exportadoras de celulose e papel, cujas receitas são altamente expostas à variação do dólar. Suzano (SUZB3) encabeçou as perdas, recuando 1,7%, a R$ 54,21, seguida por Klabin (KLBN11), em baixa de 1,62%.
A lista de maiores quedas do Ibovespa seguiu com Usiminas (USIM5), em queda de 1,43%, e as ações PN da Petrobras (PETR4), em baixa de 1,32%. Outra blue chip que também entrou no ranking das piores do dia foi Bradesco (BBDC4), que fechou o dia em queda de 1,08%, a R$ 21,98.
Confira as maiores altas e baixas do Ibovespa hoje:
[altas-e-baixas]
17h12 – Ibovespa fecha em alta de 1,31%, aos 121.570 pontos; índice acumula alta de 2,11% na semana
17h02 – Dólar comercial fecha em queda de 1,97%, a R$ 4,667 na compra e na venda; cotação é a mais baixa desde março de 2020
17h02 – Bolsas em Nova York recuperam fôlego e fecham com ganhos moderados
- Dow Jones sobe 0,40%, aos 34.818 pontos
- S&P 500 avança 0,34%, aos 4.545 pontos
- Nasdaq tem alta de 0,29%, aos 14.261 pontos
16h55 – Ibovespa sobe 1,29%, aos 121.552 pontos, no fechamento preliminar
16h42 – B3 revisa dado de fluxo estrangeiro após inclusão equivocada de dados; saldo de aportes cai em R$ 27 bilhões
Luís Kondic, diretor de produtos e dados da B3, afirmou em entrevista que foi descoberto um erro na inclusão de dados de empréstimos de ação em tela. Esse tipo de operação não deveria ser computada, pois não tem fluxo financeiro, segundo Kondic.
Com a identificação do erro, o fluxo estrangeiro no acumulado no ano até o último dia 30 de março foi reduzido de R$ 91,1 bilhões para R$ 64,1 bilhões, uma queda de 29,6%. A Bolsa agora revisa os números do fluxo estrangeiro referentes a 2020 e 2021.
16h25 – Primeira semana de abril começa com a ata do Fomc nos EUA e o IPCA no Brasil
Confira a agenda:
• Segunda-feira (4)
A semana começa com o a balança comercial alemã (3:00h), IPC da Fipe (5:00h) e segue com as projeções do Boletim Focus no Brasil (8:25h). Depois, tem dados do investimento estrangeiro direto no Brasil (9:30h) e variação de encomendas à indústria dos EUA (11:00h). À noite, no Japão, tem PMI (21:30h).
• Terça-feira (5)
A terça-feira se inicia com PMI na Alemanha (4:55h), na zona do euro (5:00h), no Reino Unido (5:30h) e no Brasil (10:00h). Nos EUA, tem dados da balança comercial (9:30h) e do PMI (10:45h), além da variação dos estoques do petróleo API (17:30h). O PMI da China chega à noite (22:45h).
• Quarta-feira (6)
A quarta-feira apresenta inflação ao produtor na zona do euro (6:00h), além do o IGP-DI (8:00h) no Brasil (9:00h). Ainda tem dados dos estoques de petróleo EIA (11:30h) e a ata do Fomc (15:00h).
• Quinta-feira (7)
Quinta oferece dados da produção industrial alemã (3:00h), do varejo na zona do euro (6:00h) e pedidos de seguro-desemprego nos EUA (9:30h)
• Sexta-feira (8)
Na sexta, terminando a semana, o Brasil tem o IPC-S (8:00h) e o IPCA (9:00h). Nos EUA, tem ainda os dados do atacado (11:00h).
15h59 – Índice de Small Caps (SMLL) sobe 1,80%; na semana, acumula alta de 1,44%
Entre as maiores altas, estão Paranapanema (PMAM3), com alta de 8,40%; Méliuz (CASH3), subindo 8,20%; Traders Club (TRAD3), avançando 7,60%; Valid (VLID3), com alta de 7,00%; e Cielo (CIEL3), avançando 6,75%.
Entre as principais baixas estão Kepler Weber (KEPL3), com queda de 6,22%; Time For Fun (SHOW3), recuando 4,89%; Triunfo (TPIS3), em baixa de 4,85%; Irani (RANI3), em baixa de 3,68%; e SYN (SYNE3), com queda de 2,97%.
Neste momento, dos 137 componentes, apenas 32 caem em relação ao dia anterior.
15h57 – Dólar comercial amplia queda e recua 2,02%, a R$ 4,664 na compra e R$ 4,665 na venda
15h41 – Até 85% das empresas ucranianas funcionaram em horário reduzido ou fecharam desde o início da guerra
Esse é o resultado de pesquisa encomendada pela Escola de Economia de Kiev. “A guerra trouxe mudanças significativas para o trabalho das empresas ucranianas: até 85% das empresas só conseguiram trabalhar em meio período ou até fecharam, das quais 1% pararam e não planejam retomar e 35% suspenderam as operações, aguardando tempos melhores”, disse a coordenação da pesquisa em comunicado.
Entre as dificuldades que surgem durante a guerra, 29% dos inquiridos dizem que é a logística; 50% é a falta de pedidos; 21%, a falta de matéria prima; 20% é a inadimplência; 17%, a falta de trabalhadores; e 14% dos entrevistados apontam as instalações atingidas por bombardeios. Ao mesmo tempo, 6% dos entrevistados esperam ajuda do governo para realocação e exportação.
O estudo também mostra dificuldades para os assalariados: apenas de 3% a 5% das empresas aumentaram soldos, outras 14-19% fazem pagamentos no nível pré-guerra, e o restante reduziu ou interrompeu completamente os pagamentos de salários e fornecedores.
15h26 – Moscou não pode ser levada a sério na diplomacia enquanto continuar bombardeando a Ucrânia, disse a ministra das Relações Exteriores da Alemanha
Annalena Baerbock falou à CNN Internacional hoje e mostrou insatisfação com a situação: “você sabe como é a situação, por exemplo, em Mariupol. Ainda há mais de 100 mil civis na cidade e mesmo que Putin diga a cada dois dias que está tendo, como ele chama, ‘negociações de paz’, ao mesmo tempo, ele está bombardeando Mariupol, ele está bombardeando os chamados corredores humanitários, ele (comete) crimes de guerra”.
“Você não pode dizer que está tendo as chamadas negociações de paz enquanto bombardeia hospitais”, seguiu.
15h18 – Ibovespa opera acima dos 121 mil pontos; dólar ronda os R$ 4,70
O principal índice da bolsa brasileira sobe forte na tarde desta sexta-feira, com alta de 1,12%, a 121.349 pontos, em sessão positiva para empresas ligadas ao cenário doméstico, em um dia de queda das taxas dos principais contratos de juros futuros. Os papéis da Vale (VALE3) também sobem com a alta do minério.
Já o dólar, opera abaixo de R$ 4,70 nesta sexta-feira, com baixa de 1,7%, a caminho de nova desvalorização semanal frente ao real com a manutenção de fluxos para Brasil, enquanto investidores digeriam dados de emprego norte-americanos abaixo do esperado, embora ainda fortes.
O relatório de emprego dos EUA mostrou abertura de 431 mil vagas de trabalho fora do setor agrícola no mês passado, enquanto economistas consultados pela Reuters projetavam abertura de 490 mil. Por outro lado, o número do mês anterior foi revisado para cima em 72 mil postos. Já a taxa de desemprego caiu a 3,6%, mínima desde fevereiro de 2020, de 3,8% em fevereiro e projeção de 3,7%, enquanto o salário médio por hora subiu 0,41%.
O conjunto dos indicadores reitera cenário que permite ao Federal Reserve elevar os juros em 0,5 ponto percentual em maio, uma projeção já majoritária do mercado.
Entre os destaques do Ibovespa, ações consideradas descontadas registram as maiores altas do índice, caso de Méliuz (CASH3), com ganhos de quase 8%, enquanto Cielo (CIEL3), que foi um dos destaques de alta no primeiro trimestre de 2022 do Ibovespa, avança mais de 7%. Muitos analistas seguem cautelosos com o case para CIEL3, mas, nesta sexta, o ativo entrou na carteira recomendada para abril do BTG. O banco aponta que a companhia vem aumentando com sucesso as taxas de pré-pagamento, mostrando alguma melhora na dinâmica competitiva geral e podendo levar a uma melhor rentabilidade.
Outro papel que se destaca é o do Magazine Luiza (MGLU3), com ganhos de quase 7%, enquanto outras varejistas também têm alta. Os principais contratos de juros futuros têm queda com as sinalizações do Banco Central de que a Selic não deve passar de 12,75% no fim do ano, ainda que muitos do mercado tenham outra visão. A projeção é de queda das taxas no ano que vem. Juros mais baixos favorecem a retomada do consumo, beneficiando os papéis das varejistas, que têm sofrido nos últimos meses na Bolsa.
15h10 – Recuperação artificial do rublo mascara a devastação da economia russa, diz Tesouro dos EUA
Um alto funcionário do Departamento do Tesouro dos EUA disse à CNN internacional que a economia da Rússia está “sendo devastada” pelas sanções ocidentais e a rápida recuperação do rublo só foi possível graças aos esforços de Moscou para sustentar a moeda.
A preocupação da comunidade internacional é que as sanções não estão surtindo o efeito desejado, já que a moeda russa vem se recuperando. Para os EUA, porém, a visão é diferente: “a economia da Rússia está mergulhando em recessão e sendo esmagada pela inflação paralisante”.
Hoje, o rublo perdeu 0,90% em relação ao dólar. Com o fechamento de hoje, um dólar compra 83,95 rublos, um valor até abaixo do que no dia em que a guerra se iniciou, em 24 de fevereiro (84,05 rublos) mas o quadro já foi pior. Em 7 de março, um dólar chegou a valer 143,00 rublos.
14h41 – BofA recomenda compra de BB Seguridade (BBSE3): “olhando além do 1T22”
A perspectiva é que o crescimento do lucro seja limitado no 1º trimestre deste ano, “devido às perdas rurais mais altas e ao clima”.
“No entanto, achamos que o impacto no resultado final deve ser mitigado pelo alto resseguro”, avalia o BofA. “Ainda esperamos que a companhia entregue 32% de crescimento de lucro em 22, suportado pela normalização dos sinistros relacionados à pandemia; redução da diferença entre os índices de inflação IGP-M e IPCA; e maiores retornos sobre os investimentos em função das taxas de mercado mais altas.
O preço-alvo sugerido é de R$ 31,00, com potencial de valorização de 22%, além de um dividend yield de 8%. No momento, o ativo cai 0,12%, a R$ 25,53.
14h35 – Bolsas europeias encerram semana com acumulando ganhos; sexta vê mercados fechando no azul
Investidores viram avanços nas conversas de paz entre russos e ucranianos, embora na prática, a guerra pouco tenha alterado. As negociações renderam poucos frutos até agora, e o Ocidente segue cético em relação às intenções de Moscou.
No campo dos dados, a inflação da zona do euro acelerou em março para chegar a um novo recorde, com 7,5% ao ano, acima do consenso de 6,9%.
A liberação das reservas de petróleo pelos EUA fez com que os preços da commodity recuasse e animou os mercados para que a energia pesasse menos na inflação.
- Stoxx 600: +0,54% (semana = +1,06%);
- DAX (Frankfurt): +0,22% (semana = +0,98%);
- FTSE 100 (Londres): +0,30% (semana = +0,73%);
- CAC 40 (Paris): +0,37% (semana = +1,99%);
- IBEX 35 (Madri): +0,69% (semana = +2,08%);
- FTSE MIB (Milão): +0,57% (semana = +2,46%);
- MOEX (Moscou): +2,08% (semana = +11,09%).
13h48 – Guerra interna, PT e bolsonarismo: as ameaças à hegemonia tucana em SP
13h39 – BofA reitera classificação de underperform para Porto Seguro (PSSA3), mas reduz preço-alvo para R$ 21,00, de R$ 22,00
Os resultados da Porto devem continuar pressionados pela alta de sinistros de automóveis, que deve atingir uma alta histórica no 1T22, lembra o BofA. Além disso, os resultados financeiros devem ser impactados pela reclassificação dos títulos da carteira de investimentos.
“A repactuação bem-sucedida do produto automotivo nos tornaria mais construtivos em relação à ação, embora estejamos preocupados que possa ser limitado pela concorrência e pelo ambiente macro frágil”, explica o BofA.
Neste instante, PSSA3 cresce 0,90%, a R$ 20,85.
13h30 – BofA rebaixa classificação de Caixa Seguridade (CXSE3) para neutro; preço-alvo cai de R$ 13,00 para R$ 10,00
Antes, a recomendação era de compra e o rebaixamento incorpora um menor crescimento de prêmios em prestamista, principal fonte de receita de corretagem. “O principal risco para nossa projeção é a implantação de outro programa de crédito do governo federal (Pronampe), embora a demanda possa ser pressionada pelas altas taxas de mercado”, explica.
A redução da classificação e do preço-alvo reflete as novas estimativas de ganhos e um beta maior. “Por outro lado, o CXSE oferece um rendimento de dividendos atraente (de 9%) e ainda deve apresentar um forte crescimento de EPS de 36% em 22”, ressalva o BofA.
No momento, a ação cai 1,12%, a R$ 8,79.
13h27 – Greve de servidores do BC tem forte adesão, mas instituição nega que paralisação do PIX
13h21 – Terceira via renova as esperanças para se tornar competitiva em 2022, segundo análise da Levante
Após o intenso movimento visto ontem no cenário político, com o ex-juiz Sérgio Moro se filiando ao União Brasil e desistindo, pelo menos por ora, da candidatura ao Palácio do Planalto; e com João Doria renunciando ao cargo de governador de São Paulo, objetivando a presidência da República; “agora, há consenso para que, a fim de fazer frente a Lula (PT) e Bolsonaro (PL), as pré-candidaturas do centro político se unifiquem em torno de apenas uma chapa”.
“A grande dificuldade, porém, é definir quem será o rosto da terceira via e quem será o vice nesta composição”, ressalta a Levante. “A terceira via, ainda que esteja distante de um segundo turno, renova suas esperanças para se tornar competitiva em 2022 e deve apenas definir os nomes da candidatura mais à frente, tendo em vista as concessões políticas e a percepção do eleitorado sobre os nomes disponíveis”.
13h10 – Todos os índices setoriais operam em alta neste momento
Consumo (ICON), com alta de 1,89%, lidera; seguido por Imobiliário (IMOB), com alta de 1,62%; Utilidade Pública (UTIL) tem mais 1,11%; Energia Elétrica (IEE), com mais 0,80%; Financeiro (IFNC), subindo 0,79%; Industrial (INDX), com mais 0,38%; e Materiais Básicos (IMAT), que avança apenas 0,24%.
13h – Como Eneva (ENEV3), Equatorial (EQTL3) e Vibra (VBBR3) se voltam à energia renovável?
12h46 – Entre os 10 principais nomes da América Latina do BofA para o 2º trimestre, seis são brasileiros
Eletrobras (ELET3; ELET6), Itaú Unibanco (ITUB4), PetroRio (PRIO3) e Suzano (SUZB3) têm recomendação de compra.
Ao passo que Isa CTEEP (TRPL4) e Porto Seguro (PSSA3) recebem classificação underperform.
A escolha baseia-se em como se projeta o desempenho de cada nome diante de seus pares no trimestre, ressalta o BofA.
12h40 – RADAR INFOMONEY AO VIVO: XP eleva projeção do Ibovespa para 130 mil pontos, brMalls vs Aliansce Sonae e proventos de Porto Seguro
12h35 – BofA mantém recomendação de compra da Vibra (VBBR3), com preço-alvo de R$ 30,00
A análise leva em conta a compra de debêntures conversíveis em 30% das ações ordinárias da Comerc pela Vibra, por R$ 2 bilhões, pagos no 4T21; e a aquisição de uma opção de compra de 20% adicionais de participação na Comerc, cuja aquisição teve início em fevereiro de 2022.
A Vibra também tem a opção de compra de 100% do controle da Comerc até 2028.
Segundo o BofA, espera-se que o crescimento da Vibra seja suportado por melhoria da demanda, iniciativas adicionais de redução de custos, fortalecimento da estratégia comercial e de varejo e diversificação de portfólio via gás natural/energia/etanol, incluindo suas recentes aquisições de participações também na Targu, “que adicionarão uma importante exposição à geração renovável nos próximos anos”.
No momento, VBBR3 é negociado com alta de 0,81%, a R$ 23,57.
12h28 – Gasolina acumula alta de 58,5% em 2 anos, aponta levantamento
12h12 – Charles Evans vê 7 aumentos de juros pelo Fed em 2022, mas diz que cenário pode mudar
Presidente do Federal Reserve de Chicago repetiu opinião de que o banco central dos Estados Unidos provavelmente precisará fazer sete aumentos de 0,25 ponto percentual nos juros este ano para conter a inflação, mas sinalizou que, “dada a grande incerteza que enfrentamos hoje, estou bem ciente de que os desenvolvimentos podem ocorrer de uma maneira que me leve a alterar minha avaliação”.
Desde a reunião do Fed de março, com dados apontando para um mercado de trabalho cada vez mais apertado e a inflação subindo para uma máxima em 40 anos, as autoridades parecem cada vez mais prontas para ser mais agressivas.
12h – Com adição ao Ibovespa, ações da SLC Agrícola (SLCE3) sobem quase 2%
Os papéis, com peso 0,216%, foram adicionados na primeira prévia do Ibovespa divulgado hoje (ver nota das 8h40). Foi o único acréscimo nesta prévia. Mais duas prévias serão divulgadas em 18 e 28 de abril. A próxima composição passará a valer a partir de 2 de maio.
No momento, o ativo sobe 1,83%, indo a R$ 50,71.
11h53 – Ibovespa opera acima dos 121 mil pontos, acompanhando principais índices do exterior
A bolsa brasileira opera em alta no início do pregão desta sexta-feira (1). Às 11h53 (horário de Brasília), o Ibovespa avança 1,23%, aos 121.450 pontos, acompanhando a performance das principais bolsas internacionais.
Os maiores destaques de alta ficam para a Cielo (CIEL3) e para o Méliuz (CASH3), com ganhos respectivos de R$ 9,97% e R$ 8,98. Cabe ressaltar que os ativos CIEL3 tiveram um forte desempenho no primeiro trimestre de 2022, com ganhos de cerca de 36%, ainda que muitos analistas sigam reticentes sobre o futuro da companhia em meio ao cenário concorrencial.
Em Wall Street, as bolsas operam em alta, com investidores repercutindo a publicação do relatório de emprego não-agrícola Payroll de março, que trouxe a criação de 431 mil vagas, ante consenso de 490 mil, enquanto o dado de fevereiro foi revisado para cima.
Além do cenário externo, o Ibovespa é impulsionado também pela publicação de dados macroeconômicos locais: o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgou que o setor industrial brasileiro viu sua produção avançar 0,7% em fevereiro, ante consenso de 0,3%.
11h50 – Em sessão volátil, petróleo volta a cair no mercado internacional; WTI opera abaixo dos US$ 100
O WTI com entrega para maio, cai 0,96%, indo a US$ 99,32; enquanto o Brent para entrega em junho perde 0,28%, a US$ 104,45. Os preços abriram em queda, passaram a subir e voltam agora a cair.
No Brasil, as empresas do setor têm ganhos, em sua maioria: as ordinárias da Petrobras (PETR3) sobem 1,39%, as preferenciais (PETR4) ganham 0,72%; enquanto PetroRio (PRIO3) avança 1,89%, 3R Petroleum (RRRP3) mais 0,53%, e Petroreconcavo (RECV3) dispara 3,36%.
11h38 – Goldman Sachs acredita que setor industrial brasileiro deve enfrentar “ventos contrários”
Após dados da atividade industrial crescendo 0,7% em fevereiro, e acima do consenso de 0,5% da Bloomberg, espera-se que o setor “enfrente ventos contrários, devido a condições financeiras mais apertadas (taxas crescentes), demanda fraca à medida que a inflação corrói a renda disponível real, atritos persistentes na cadeia de suprimentos e altos custos de logística, energia e outros insumos”.
11h30 – Números do Payroll mostram que mercado continua aquecido e dão motivos para que o Fed aumente de juros de forma mais rápida
A opinião é de Marcelo Oliveira, CFA e fundador da Quantzed, empresa de tecnologia e educação para investidores. Apesar dos números do Payroll virem abaixo da expectativa do mercado, as revisões dos dados de janeiro e fevereiro indicam que houve, na verdade, ganho de emprego.
“Números do Payroll vieram um pouco piores do que o esperado, mas revisões vieram melhores, o que mostra que o mercado continua aquecido. Esses números dão motivos para o Fed seguir em linha em aumentar o ritmo de aumento de juros na próxima reunião e subir em 0,5% na próxima reunião”, disse.
11h05 – Itaú BBA rebaixa classificação de Marfrig (MRFG3) para market perform e mantém as da JBS (JBSS3) e Minerva (BEEF3) em outperform
Segundo o BBA, a Marfrig foi rebaixada, apesar das métricas operacionais de curto prazo ainda sólidas, pois há “incertezas de médio prazo aumentando após a queda nas margens da América do Norte”.
No caso de JBS, a escolha principal do BBA, há “sólida relação de conversão de Ebitda para FCFE da empresa e a presença operacional diversificada, que devem ser capazes de compensar a tendência subjacente negativa na lucratividade da carne bovina dos EUA”.
Já para a Minerva, a visão positiva é baseada “principalmente na melhora esperada na oferta de gado brasileiro até o final de 2022 e em um momento convincente, após alguns anos de restrições de oferta de gado no Brasil”.
10h54 – Ministro das Relações Exteriores da Ucrânia nega que haja pressão do Ocidente para seu país fazer concessões à Rússia
Dmytro Kuleba disse hoje que, “mesmo antes da guerra, era inapropriado dizer que a Ucrânia poderia ser pressionada – provamos em várias situações que a Ucrânia não está sujeita a nenhuma pressão, só podemos falar de igual para igual e não superficialmente”.
“Após 36 dias de guerra eu lhe asseguro que ninguém na Europa ou no exterior se atreverá a pressionar o presidente (Volodymyr) Zelensky ou a Ucrânia por qualquer motivo “. O ministro reforçou que o país busca a paz.
Destaque para os prefixados que apresentam recuo levemente mais intenso de até sete pontos-base (0,07 ponto percentual), às 9h20 de hoje, como é o caso do Tesouro Prefixado 2025 e do 2029. Pelo segundo dia seguido, ambos os papéis apresentam o mesmo retorno: 11,46%.
No mesmo horário, entre os papéis de inflação, o Tesouro IPCA+2055 oferecia um juro real de 5,58%, ligeiramente abaixo dos 5,60% registrados ontem (31).
10h38 – Índices em Nova York abrem positivos neste primeiro dia do segundo trimestre
Depois do 1º trimestre negativo em dois anos, os principais índices em NY começam o 2º trimestre em alta, com os investidores digerindo o relatório oficial de empregos de março, com mais 431.000 empregos, resultado abaixo da estimativa de criação de 490.000 vagas.
Segundo a CNBC, “as vagas de emprego ainda estão sendo preenchidas e o crescimento salarial continua robusto, sugerindo que a economia está em boa forma. Esse é o caso por enquanto; a chave será o impacto no mercado de trabalho e na economia em geral, à medida que as taxas saltam mais alto e o crescimento desacelera”.
Entretanto, os rendimentos do Tesouro de 2 e 10 anos se inverteram pela primeira vez desde 2019. Para alguns investidores, é um sinal de que a economia está caminhando para uma possível recessão, “embora a curva de juros invertida não preveja exatamente quando isso acontecerá e a história mostre que pode demorar mais de um ano ou mais”, diz a fonte.
Na abertura, o Dow Jones sobe 0,26% (34.767 pontos), enquanto o S&P 500 avança 0,30% (4.544 pontos) e o Nasdaq, mais 0,35% (14.270 pontos).
10h37 – Todos os setores da bolsa operam no terreno positivo, com destaque para imobiliário
O índice IMOB, que mede desempenho do setor imobiliário, avança 2,04%, aos 801,84 pontos
10h34 – Seguindo sanções ocidentais, S&P Global Ratings revogou classificações dos bancos russos
O movimento veio com a proibição da União Europeia de atividades de classificação da Rússia e de suas empresas.
Os ratings do Alfa-Bank e sua holding ABH Financial, Renaissance Credit Bank, Tsentrokredit Bank, Moscow Credit Bank (MKB) e seu acionista controlador Rosium foram revogados.
A ação se estende para a Gazprombank e suas divisões Gazprombank (Suíça), além de Bank GPB International SA, Soyuz Bank, RN-Bank, Raiffeisenbank, Russian Standard Bank, Unicredit Bank e Ural Bank for Reconstruction and Development.
Antes de revogar os ratings, a S&P havia rebaixado a classificação de risco para “CC” (de “CCC-“).
10h25 – Ações da Marfrig (MRFG3) lideram as quedas da bolsa
As ações da Marfrig recuam 1,78%, cotadas a R$ 21,01. A empresa teve sua recomendação rebaixada pelo Itaú BBA, com preço-alvo de R$ 26, “apesar das métricas operacionais de curto prazo ainda sólidas”. [veja nota das 9h00]
10h22 – Papéis ON da CCR (CCRO3) sobem 1,97%, R$ 13,97, após acordo com governo de SP
10h19 – Ações da brMalls (BRML3) avançam 2,48%, R$ 9,51, com acionistas pedindo convocação de AGE para deliberar sobre fusão com Aliansce Sonae (ALSO3)
As ações da Aliansce Sonae (ALSO3) sobem 3,03%, a R$ 23,84.
11h18 – XP eleva projeção para Ibovespa a 130 mil pontos
10h15 – Smurfit Kappa decide sair do mercado russo
Maior fabricante de papel da Europa, a irlandesa Smurfit Kappa decidiu só agora anunciar a suspensão de suas operações na Rússia, incluindo quaisquer importações, exportações e projeto de financiamento de curto ou longo prazo.
A projeção que é o impacto no mercado global seja pequeno, já que a operação na Rússia representa menos de 1% das vendas previstas do grupo.
Segundo a empresa em comunicado lançado nesta sexta-feira (1º), “esta saída será efetuada de forma ordenada, durante a qual continuaremos a pagar aos nossos colaboradores e a cumprir as nossas obrigações legais”.
10h11 – Ação ON da Vale (VALE3) abre em alta de 1,08%, R$ 96,63, acompanhando valorização do minério de ferro na China
10h09 – Ibovespa opera em alta de 0,98%, aos 121.172 pontos, ainda há papéis em leilão
10h08 – S&P Global Brasil PMI aponta produção e vendas em alta pela primeira vez desde setembro do ano passado
Segundo a pesquisa divulgada há pouco, PMI referente ao setor industrial de manufatura brasileiro, ajustado sazonalmente pela S&P Global, era de 52,3 em março, o que sinalizou novamente uma melhoria nas condições de negócios.
Na nota, informa que os últimos dados trazem resultados heterogêneos. Pelo lado positivo, ocorreu, nas empresas, uma recuperação do número de vendas e ajustes adequados nos cronogramas de produção. Além disso, as contratações e os esforços de reposição de estoque foram retomados.
No entanto, uma queda na confiança nos negócios indica que as empresas percebem muitos empecilhos que provavelmente atrapalharão o crescimento. Entre eles, a escassez de insumos, a guerra Rússia-Ucrânia e o crescimento da inflação.
10h04 – Agência Internacional de Energia fará reunião de emergência para combater o aumento dos preços do petróleo
A AIE realizará uma reunião de emergência com países consumidores para discutir a nova liberação de reservas estratégicas para conter a forte alta dos preços do petróleo, de acordo com o relatado pela Reuters.
Os preços do petróleo subiram mais de 30% este ano. A reunião segue na esteira da decisão da OPEP+, anunciada ontem, de aumentar “modestos” 432 mil barris por dia em maio, enquanto as sanções ocidentais contra a Rússia retiram do mercado cerca de 3 milhões de barris russos por dia em abril, pressionando a commodity.
9h56 – Afya têm resultados positivos no quarto trimestre, avalia BBA
Itaú BBA ressalta que os resultados do Afya evidenciaram a resiliência do seu negócio de graduação, apresentando importante crescimento ano a ano em uma perspectiva orgânica e compensando o cenário desafiador para a formação continuada.
O banco mantém classificação outperform para Afya, com preço-alvo US$ 20.
9h55 – Futuros americanos desaceleram levemente após Payroll
- Dow Jones sobe 0,38%, a 34.750 pontos
- S&P 500 avança 0,32%, a 4.545 pontos
- Nasdaq tem alta de 0,30%, a 14.912 pontos
9h53 – Minério de ferro tem alta de 3,46% no porto chinês de Dalian, a US$ 145,56
9h50 – Localiza (RENT3) aprova emissão de debêntures no valor de R$ 1,45 bi
O conselho de administração da Localiza (RENT3) aprovou a 10ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor de R$ 1,45 bilhão.
9h48 – Petróleo recua: barril Brent para junho cai 0,90%, US$ 103,75; WTI para maio cai 1,2%, a US$ 99
9h40 – CCR (CCRO3): acordo definitivo com governo de SP é positivo, avalia XP
A XP vê o anúncio como uma notícia positiva, pois ele encerra questões regulatórias e judiciais pendentes, adiciona R$ 600 milhões de criação de valor (aproximadamente 2% do valor de mercado da CCR) e reforça a capacidade da empresa de assinar aditivos contratuais nas concessões atuais (uma importante via de crescimento).
A instituição financeira reitera sua visão positiva para CCR.
9h34 – Índice de BDRs (BDRX) deverá ganhar força para subir se ultrapassar a região de 13.230 pontos, diz BBA
O movimento de baixa foi mais ameno no mês de março e impactado pela continuidade da queda do dólar (aproximadamente -14,6% em 2022). No acumulado do ano, o BDRX apresenta queda de 19,3% do BDRX.
9h30 – EUA criam 431 mil empregos em março, mostra payroll; projeção refinitiv de 490 mil vagas
Segundo o Bureau Of Labor Statistics dos EUA, a taxa de desemprego caiu para 3,6%, um recuo de 0,2 ponto porcentual, enquanto o número de desempregados diminuiu em 318.000 para 6,0 milhões.
9h28 – Juros futuros longos e médios recuam, curto avança: DIF23, +0,02 pp, a 12,73%, DIF25, -0,02 pp, a 11,37%; DIF27, -0,03 pp, a 11,17%; DIF29, -0,03 pp, a 11,32%; e DIF31, -0,06 pp, a 11,43%.
9h26 – Ibovespa Futuro amplia ganhos e avança 0,90%, aos 121.540 pontos
9h22 – Arco Platform: 2022 deve ser um ano de forte recuperação, 2023 ainda melhor, pontua Morgan Stanley
Analistas do banco acreditam que a escala e as vantagens competitivas da Arco devem permitir que continue ganhando participação de mercado por anos.
Morgan Stanley permanece overweight em Arco, com preço-alvo de US$ 26.
9h19 – Originação de empréstimos com cartão estão desacelerando com o aumento do risco de inadimplência, diz BBI
Analistas comentaram que à luz dos riscos potenciais de aumento da inadimplência, continuam a ver a originação de empréstimos com cartão desacelerando com os players sendo mais conservadores, pesando na contribuição da NII (receita líquida de juros) para bancos digitais.
Segundo a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor da CNC, o endividamento atingiu 77,5% em março, o maior patamar histórico desde 2010. De acordo com o levantamento, o cartão de crédito responde por 87% do endividamento do país.
9h17 – BrMalls (BRML3): acionistas solicitam que proposta de fusão com a Aliansce Sonae (ALSO3) seja discutida em AGE
A Aliansce Sonae (ALSO3) comunicou nesta sexta-feira (1) que recebeu cópia de uma carta escrita por três grandes acionistas da BRMalls (BRML3) na qual pediram que a proposta de combinação de negócios entre as duas companhias seja discutida em Assembleia Geral Extraordinária (AGE).
A carta é assinada pela Trux Investimentos, Oceana Investimentos e Miles Capital. No texto, esses acionistas reforçam “que a decisão a respeito da pretendida operação deve ficar a cargo dos acionistas reunidos em Assembleia Geral Extraordinária – e não da administração da BRMalls a quem cabe proceder a essa convocação”.
Os investidores pedem também que a BRMalls tome todas as providências necessárias para elaborar a documentação de análise da proposta enviada pela Aliansce Sonae.
9h15 – CCR (CCRO3) fecha acordo melhor que o esperado com Governo de SP, diz BBI
A notícia é positiva para a CCR, pois a empresa está resolvendo suas disputas de reequilíbrio econômico com um resultado acima do esperado. De acordo com as estimativas do Bradesco BBI, as mudanças incorporadas na versão final do acordo deve resultar em um VPL de R$ 404 milhões, ou R$ 0,20 por ação.
O banco mantém classificação outperform para CCR, e preço-alvo de R$ 17 frente a cotação de quinta-feira (31) de R$ 13,70.
9h13 – Bradesco BBI reitera outperform para CPFL (CPFE3) e eleva preço-alvo de R$ 35 para R$ 39
O banco comentou que Independentemente do rally de 21% no acumulado do ano da CPFL, ainda estima uma TIR alavancada real atrativa de 8,6%.
Também destaca o dividend yield alto/sustentável do CPFE3, estimado em 10,8% em 2022 e 11,3% em 2023, o maior sob cobertura do Bradesco, que deve continuar atraindo investidores de renda para comprar CPFL.
Os fundamentos da companhia permanecem sólidos com opex de suas distribuidoras subindo próximo à inflação do IPCA, a receita subiu com a inflação do IGPM muito alta em 2021 e provavelmente menor exposição a clientes que saem para o mercado “livre”.
9h12 – Arco Platform registra forte recuperação de margem no 4T21, diz Credit Suisse
O banco avalia que a Arco teve um trimestre positivo, com receita líquida em linha com sua estimativa e 13% acima do consenso. Já o Ebitda ajustado foi 3% acima das estimativas e 5% acima do consenso, com margem melhorando para 46% (de 9% no 3T). A forte recuperação de margem no quarto trimestre levou a Arco a atingir uma margem de 35% em 2021 (ou 36% excluindo M&A dentro da faixa de orientação de 35,5% – 37,5% para o ano). A boa margem do quarto trimestre sugere que a orientação para 2022 é totalmente alcançável.
O banco mantém classificação outperform para o papel, e preço-alvo de US$ 27 frente a cotação de quinta-feira (31) de US$ 21,10.
9h10 – Ayfa têm resultados mistos, com guidance forte, diz Morgan Stanley
Analistas do banco destacam as fortes projeções para 2022, ligeiramente acima de suas expectativas.
Os resultados do 4T21 foram mistos, com a receita crescendo abaixo do potencial devido ao desempenho inferior da educação continuada e dos cursos preparatórios. O Ebitda ainda está em linha com margens acima do esperado.
Morgan Stanley mantém equal-weight para o papel, e preço-alvo de US$ 16,90.
9h09 – Vibra (VBBR3): Comerc tem “muito mais crescimento e opções do que o mercado imaginava”, diz BBI
A alta administração da Vibra está atualmente em um roadshow com a administração da Comerc para fornecer mais detalhes sobre a recente M&A.
Analistas do banco disseram que a mensagem foi positiva em termos de potencial de crescimento e opcionais. Acreditam também que o roadshow deve ser útil para que o mercado entenda melhor o motivo da aquisição.
9h07 – Itaú BBA mantém avaliação outperform para Minerva (BEEF3) e preço-alvo de R$ 16, potencial de alta de 29%
Para a Minerva, os analistas mantêm visão positiva, baseada principalmente na expectativa de melhora na oferta de gado brasileiro até o final de 2022 e em um momento convincente, após alguns anos de restrições de oferta de gado no Brasil.
9h05 – Dólar comercial abre em queda de 0,68%, cotado a R$ 4,728 na compra e a R$ 4,729 na venda
9h04 – Produção industrial cresceu 0,7% em fevereiro frente a janeiro, na série com ajuste sazonal, eliminando parte da queda de 2,2% registrada no mês anterior. Consenso da Refinitiv era de alta de 0,3%.
9h03 – Ibovespa Futuro abre com alta de 0,39%, aos 120.930 pontos
9h00 – Itaú BBA rebaixa Marfrig (MRFG3) para market perform, com preço-alvo de R$ 26
A Marfrig foi rebaixada para market perform, apesar das métricas operacionais de curto prazo ainda sólidas. O banco está adotando uma postura mais conservadora em relação ao nome, pois enxerga incertezas de médio prazo aumentando após a queda nas margens da América do Norte e a concentração da empresa nesta região específica.
08h56 – JBS (JBSS3) é a preferida do BBA no setor de frigoríficos
O Itaú BBA acredita que a sólida relação de conversão de Ebitda para fluxo de caixa do acionista (FCFE, na sigla em inglês) da JBS e a presença operacional diversificada devem ser capazes de compensar a tendência subjacente negativa na lucratividade da carne bovina dos EUA.
O banco mantém classificação outperform para o papel, com preço-alvo de R$ 54, implicando em um upside de 46%.
8h54 – Vibra (VBBR3): Comerc pode ser uma avenida atraente de crescimento que não está precificada na ação, avalia Morgan Stanley
Analistas do banco destacam que a Comerc não é uma empresa tradicional de energia, mas sim uma plataforma integrada de soluções energéticas. A joint venture possui um amplo escopo de negócios que vai desde geração centralizada renovável (solar e eólica) a comercialização e gestão de energia.
Para a Vibra, a aquisição permitiu diversificar os negócios intensivos em carbono, ao mesmo tempo em que investiu em um mercado em rápido crescimento, enquanto para a Comerc, proporcionou à empresa acesso a capital e a menor custo de financiamento, fundamental para a implementação de um robusto pipeline de projetos.
O banco mantém classificação overweight em Vibra, com preço-alvo de R$ 31,50.
8h53 – Arco Platform: Itaú BBA espera uma reação positiva do mercado aos resultados do 4T21
O banco avalia que a Arco Platform apresentou resultados sólidos no quarto trimestre com bom ACV nas soluções Core e Suplementar. O BBA mantém classificação outperform para o papel, com preço-alvo de US$ 27.
8h46 – InfoMorning: Governo estuda elevar tributo sobre bancos, B3 inclui SLC do Ibovespa e CCR comunica acordo
8h45 – Qualicorp (QUAL3) está “andando em círculos”, diz Credit Suisse
Analistas do banco escreveram que a estagnação dos beneficiários persistiu ao longo de 2021 devido ao alto churn, mesmo com despesas comerciais muito maiores. “Ainda há um nível relevante de incerteza sobre se poderá reverter essa dinâmica desfavorável”, disseram.
A redução leva em conta um custo de capital maior, dada a incerteza sobre o crescimento dos beneficiários por afinidade; a manutenção do alto churn apesar de maiores despesas comerciais para mais adições brutas, refletidas em adições líquidas de afinidade modestas para os anos seguintes (abaixo de 5% A/A); e a continuação do fenômeno de trade-down, levando a um aumento do ticket médio abaixo da inflação.
O banco mantém classificação neutra para o papel, e reduz o preço-alvo de R$ 27 para R$ 18.
8h40 – B3 inclui SLC (SLCE3) na primeira prévia do Ibovespa para maio a agosto; nenhuma ação é excluída
8h34 – Credit Suisse mantém avaliação outperform para CCR (CCRO3) e eleva preço-alvo de R$ 17 para R$ 17,50, após “surpresa positiva”
A CCR comunicou ao mercado a assinatura de dois aditivos: o aditivo definitivo na AutoBAn, estendendo a concessão até dezembro de 2037; e um aditamento na ViaOeste adicionando R$ 650 milhões em investimentos enquanto estende a concessão por mais 380 dias.
Na opinião do banco, essas alterações geram um valor presente líquido (VPL) positivo, com impacto de R$ 0,40 por ação, suportando um aumento no preço-alvo.
8h28 – Alphaville (AVLL3) tem prejuízo 17,7% maior no 4º trimestre de 2021, para R$ 120,6 milhões
8h25 – Agenda do dia: Payroll nos EUA, produção industrial brasileira e PMI industrial
A sexta-feira é marcada por uma bateria de dados econômicos importantes. Nos EUA, o relatório de emprego Payroll de março é publicado às 9h30, mesmo horário em que, no Brasil, há a publicação do relatório sobre a situação de empréstimos e do crédito, pelo Banco Central. Trinta minutos mais cedo, por aqui, há a divulgação da variação da produção industrial brasileira em fevereiro.
Mais tarde, às 10h, há a divulgação do PMI Industrial brasileiro de março pelo IHS Markit, que publica o mesmo índice dos EUA às 11h. Às 11h, também nos EUA, há a publicação de dados sobre a construção civil de fevereiro.
Na política, o presidente da República Jair Bolsonaro participa de evento da Força Aérea Brasileira às 10h e de cerimônia de posse do novo ministro da Defesa às 16h30.
8h20 – Futuros americanos têm leve avanço, no primeiro dia do segundo trimestre
Investidores avaliam um indicador problemático de recessão no mercado de títulos e se posicionam com cautela, no aguardo do esperam o relatório oficial de empregos Payroll de março, que o Departamento do Trabalho divulgará às 9h30 (horário de Brasília).
Veja o comportamento dos índices futuros em Nova York agora:
- Dow Jones Futuro (EUA), +0,50%
- S&P 500 Futuro (EUA), +0,47%
- Nasdaq Futuro (EUA), +0,49%
8h10 – Europa tem leve alta, com investidores de olho em guerra e em dados macroeconômicos
Investidores continuam a monitorar as negociações de paz entre a Rússia e a Ucrânia, que renderam poucos frutos até agora, e com Kiev e seus aliados ocidentais permanecendo céticos em relação às intenções de Moscou.
Além da guerra, o mercado digere a divulgação de que a taxa de inflação da zona do euro disparou em março para 7,5%, contra os 5,9% que tinham sido registados em fevereiro, superando as expectativas dos analistas.
Veja como as Bolsas europeia operam agora:
- FTSE 100 (Reino Unido), + 0,23%
- DAX (Alemanha), + 0,34%
- CAC 40 (França), + 0,59%
- FTSE MIB (Itália), + 0,84%
- STOXX 600 (Zona do Euro), + 0,58%
7h35 – Ásia fecha sem direção exata nesta sexta-feira
Os mercados asiáticos fecharam entre perdas e ganhos no primeiro dia de negociação do novo trimestre, repercutindo uma pesquisa privada que mostrou que a atividade manufatureira chinesa encolheu em março – o Índice de Gerentes de Compras de manufatura Caixin/Markit para março ficou em 48,1, abaixo do nível 50 que separa crescimento de contração. Em fevereiro, a leitura já havia frustrado, ficando em 50,4, no nível baixo desde o começo de 2020.
- Shanghai SE (China), +0,94%
- Nikkei (Japão), -0,56%
- Hang Seng Index (Hong Kong), +0,19%
- Kospi (Coreia do Sul), -0,65%
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